中国森林面积持续扩大但木材供应仍然依赖进口

   日本《木材情报》2010年1月，以“中国的森林面积持续扩大”为主标题、“但当前仍然依赖进口”为副标题，对中国的森林资源、木材供需及中国的影响进行了综合报道。
　　一、全国森林资源调查
　　根据中国国家林业局2009年11月公布的第7次全国森林资源清查结果，截至2008年底，中国的森林面积为1.95亿hm2，比第5次清查（1998）时的1.58亿hm2增加了3700万hm2，比第6次清查（2003）时的1.75亿hm2增加了2000万hm2。近5年森林面积正以每年近400万hm2的速度增加。森林覆盖率从1998年的16.5%提高到20.3%。森林蓄积量约为137亿m3，比5年前增加了12.6亿m3（表1）。
　　表1   中国的森林面积和蓄积
　　1998 2003 2008
　　森林面积（亿hm2） 1.58 1.75 1.95
　　森林覆盖率（%） 16.5 18.2 20.3
　　蓄积量（亿m3） 115.67 124.56 137.21
　　资料来源：美国农业部GAIN Report China Forest Resource Inventory
　　按功能划分，中国的公益林为9500万hm2，包括防护林8300万hm2和特种用途林1200万hm2；商品林为8600万hm2，包括木材生产林6400万hm2、经济林2040万hm2及燃料林175万hm2（表2）。森林面积中还包括538万hm2竹林。上述森林面积合计与全国森林总面积不符，估计1.95亿hm2的森林总面积中包含台湾在内。
　　中国有天然林1.197亿hm2，蓄积量为114亿m3；人工林6170万m3，蓄积量为19.6亿m3。与第6次清查时相比，人工林面积增加了840万m3，蓄积增加了4.47亿m3，私有林率在政府林权制度改革的推动下从21%提高到32%。
　　国家林业局提出到2020年森林覆盖率达到23%、到2050年达到26%的目标。
　　表2   按功能分类的森林面积
　　1级分类 2级分类 3级分类 面积（100万hm2）
　　公益林 防护林 水土保持林 83.08
　　水源涵养林
　　护路林
　　防风固沙林
　　农田防护林
　　防火林
　　特殊用途林 科学实验林 11.98
　　自然保护区森林
　　母树林
　　文化纪念林
　　风景林
　　环境保护林
　　国防林
　　商品 林木材生产林 一般用材林 64.16
　　纸浆林
　　经济林 果树林 20.41
　　食用油料林
　　饮料林
　　药材林
　　调香料林
　　燃料林   1.75
　　合计 181.38
　　二、木材供需
　　中国的森林面积正在扩大，资源也在持续增长，但是，是否满足了国内旺盛的木材需求？结论是当前不能满足自身需求，还有相当一部分木材依然必须依赖进口。
　　中国的木材生产量和统计数据有很大差距。但根据FAO统计，工业原木产量1998年达到1.07亿m3高峰，此后为防止灾害，对天然林采伐进行了严格限制，因此工业原木产量降至2002年的9270万m3，近年徘徊在9400万—9500万m3。第7次清查期间（2004—2008年），人工林采伐量占全体的39%，比第6次清查期间的27%有了很大提高。燃料材生产量估计每年约为2亿m3。
　　由于未看到中国的木材供需统计表，所以很难准确把握其木材需求总量（换算成原木后），但如果包含燃料材在内，估计中国木材需求量已达到约3.5亿m3，预测2020年将扩大到4.5亿—4.7亿m3。尽管人工林面积增长迅速，但以速生树种为主，这些人工林专门用于生产纸浆材及低质材，不能取代中国对大量进口的热带材原木及俄罗斯针叶树原木的大部分需求。
　　中国的针叶树原木进口量2007年约达到2300万m3，其中俄罗斯材占91%，为2100万m3。但是，2008年因俄罗斯提高了原木出口税和对原木出口税进一步上调的担忧，中国对俄罗斯原木的进口量减少了25%，由此导致中国木材进口总量减少到1850万m3，比上年下降20%。同时，增加了从北美和新西兰的木材进口量（表3），以替代减少的俄罗斯木材。另外，中国进口的俄罗斯锯材逐年增加，2007年超过140万m3，其中90%主要是来自西伯利亚的欧洲赤松，估计今后仍将保持增长趋势。
　　表3   中国针叶树原木进口量变化
　　1000 m3
　　2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
　　俄罗斯 8227 13845 12584 14760 17146 18145 21070 15721
　　新西兰 709 1606 1871 835 637 887 1226 1872
　　澳大利亚 14 75 237 129 146 297 416 389
　　美  国 49 60 26 29 39 66 95 213
　　加拿大 9 20 80 50 125 79 110 204
　　其  他 135 174 177 158 175 232 296 146
　　合  计 9142 15780 14974 15962 18268 19707 23214 18544
　　资料来源：CINTRAFO（based on FAO and Global Trade Atlas）
　　三、中国的影响
　　中国的木材供需动向，尤其是从俄罗斯进口的木材数量的减少，对其他的主要木材出口国产生了很大影响。
　　●对加拿大的影响。加拿大出口中国的锯材99%来自BC省，2009年1—10月，对中国的针叶树锯材出口额比上年同期猛增83%。对美出口约占BC省锯材出口量的3/4，但近几年减少了一半，对第2大出口贸易国日本的出口量也逐渐减少。从出口量看，2009年对中国出口已超过对日出口，但是对中国出口的主要是低档产品，因此从出口额来看，日本占有份额仍然高于中国（在2009年1—10月出口总额中，日本占19%，中国占11%），BC省相关业者期待在近1—2年对中国的出口扩大到20%。
　　●对美国的影响。美国对中国市场的期待不像加拿大那么大，致力于开拓市场的企业似乎并不多。但尽管如此，对中国的出口仍处于增长趋势，从2009年1—10月针叶树原木出口量看，对日本及韩国的出口量下降，而对中国的出口比上年同期提高1倍，达到63.4万m3。从对中国出口的各树种来看，欧洲云杉占第1位，近年来花旗松的出口量也逐渐增多（表4）。
　　表4    美国针叶树原木对中国出口量变化
　　1000 m3
　　2004 2005 2006 2007 2008 08年1—10月 09年1—10月
　　云  杉 17.7 41.6 74.6 148.7 206.7 124.0 280.5
　　花旗松 0.2 0.0 0.0 7.0 70.6 67.4 212.5
　　铁  杉 4.5 2.4 11.3 23.7 36.4 29.8 73.7
　　其  他 69.1 38.3 57.5 94.4 99.1 86.3 67.2
　　合  计 91.5 82.3 143.4 273.8 412.8 307.5 633.9
　　资料来源：美国农业部
　　美国针叶树锯材对中国出口量很少，但2009年1—10月比上年同期增加了40%。从树种看，西部铁杉增长显著，占全体38%（表5）。
　　对美国而言，中国是其阔叶树原木及阔叶树锯材出口的重要贸易国，但这2种产品对中国的出口从2006—2007年高峰期以后均呈下降趋势，这主要是中国对美木制家具及地板出口不景气造成的。
　　表5   美国针叶树锯材对中国出口量变化
　　1000 m3
　　2004 2005 2006 2007 2008 08年1—10月 09年1—10月
　　西部铁杉 1.2 0.5 0.0 10.6 23.5 23.2 34.4
　　花旗松 0.2 0.6 0.3 1.4 2.3 1.7 5.5
　　南方黄松 15.0 21.6 14.4 20.6 15.4 12.9 15.9
　　美国黄松 14.1 14.1 14.5 12.5 13.1 11.5 6.0
　　其  他 27.1 43.9 32.0 32.9 22.8 16.0 29.4
　　合  计 87.6 80.7 61.2 78.0 77.1 65.3 91.2
　　来源：美国农业部
　　●对新西兰的影响。以前新西兰原木（几乎全部是辐射松）出口的最大贸易国是韩国，年出口量曾达到300万m3，但2009年中国已超越韩国，并在第2季度一举达到150万m3纪录（表6）。而且，锯材也一样，从2008年后半年开始，中国超过澳大利亚、美国等传统市场跃居领先地位，仅2009年第2季度就增长到14万m3。新西兰举国欢迎中国巨大的购买力，以成熟的人工林资源为后盾，即使中国的购买量进一步增加也能应对。
　　表6    新西兰原木出口变化
　　1000 m3
　　2007 2008 2009
　　1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度
　　中 国 224 390 329 270 374 466 589 649 835 1500
　　韩 国 731 859 772 759 802 685 796 680 429 631
　　日 本 239 205 209 178 187 181 192 252 162 66
　　其 他 169 248 222 178 220 191 223 197 121 269
　　合 计 1362 1701 1531 1384 1582 1523 1800 1778 1547 2466